Indépendance
Nous agissons en toute indépendance, sans conflit d'intérêts, et renonçons délibérément à proposer nos propres produits. Nos recommandations sont exclusivement basées sur ce qui est le plus judicieux pour vous.
Bienvenue chez Adequaris
Votre gestionnaire de fortune indépendant à Fribourg
En tant que l’un des principaux gestionnaires de fortune indépendants et fort de près de 30 ans d’expérience, nous proposons des solutions individuelles et professionnelles aux particuliers, fondations et institutions à Fribourg et dans ses environs.
Notre philosophie
Une gestion de fortune personnalisée et visionnaire
« Le plus grand arbre est né d’une graine menue. »
La constitution durable d'un patrimoine commence par une stratégie claire et un partenariat de confiance. En vous plaçant au centre de ses préoccupations, Adequaris vous garantit un accompagnement personnalisé, en toute transparence et dans la plus grande discrétion.
Adequaris est un gestionnaire de fortune indépendant agréé par la FINMA, qui remplit toutes les exigences de la Loi sur les services financiers (LSFin) et de la Loi sur les établissements financiers (LEFin). En tant que membre de l’organisation de surveillance AOOS et de l’Association suisse des gérants de fortune (ASG), nous nous engageons à respecter les plus hauts standards de qualité, d’intégrité et de diligence professionelle.
Nos services
Des prestations sur mesure pour vos objectifs
Adequaris vous offre un service haut de gamme, sur mesure et transparent, adapté à vos besoins et à vos objectifs individuels. La sécurité, la confidentialité et la discrétion constituent les fondements de notre relation commerciale.
Mandat de gestion de fortune
En fonction de votre profil de risque, nous définissons ensemble votre stratégie personnelle et nous nous chargeons de la mise en œuvre de la gestion de votre fortune dans le cadre du mandat. Vos actifs sont en sécurité auprès de banques partenaires de premier ordre.
Mandat de conseil en placement
Vous bénéficiez de notre expertise en matière d'investissement, mais vous décidez vous-même de chaque transaction.
Analyse financière, planification & prévoyance
Analyse financière précise, planification patrimoniale et successorale ainsi que gestion des crédits hypothécaires – le tout adapté à votre situation de vie.
Conseil personnalisé d'égal à égal
Enracinement régional & valeurs locales
Basés à Fribourg, nous sommes profondément enracinés dans la région et nous nous engageons à accompagner et à conseiller nos clients locaux sur le long terme.
Nous comprenons parfaitement les spécificités régionales et économiques. Canton bilingue à la population diversifiée, Fribourg reflète la richesse de la Suisse. C’est pourquoi nous offrons nos conseils financiers dans la langue et le contexte de vie qui vous convient.
Expérience & compétence
Faites connaissance avec notre équipe
Notre équipe dispose d'une longue expérience dans la gestion de fortune, la planification financière et l'analyse financière.
Vos avantages
Pourquoi choisir Adequaris comme gestionnaire de fortune ?
Normes professionnelles
Nos normes professionnelles sont basées sur les exigences strictes de la FINMA, LSFIN et de la LEFIN, ainsi que sur la surveillance indépendante de l'AOOS et les principes édictés par l'Association suisse des gérants de fortune (ASG).
Gestion de fortune sur mesure
Le mandat de gestion de fortune ou le mandat de conseil est adapté précisément à vos besoins, quel que soit le montant du patrimoine que vous nous confiez.
Équipe multilingue
Nous vous conseillons en allemand, en français ou en anglais, selon votre préférence.
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