Une gestion de fortune indépendante riche en tradition

Pascal Reynaud

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Associé
Président du CA

Pascal Reynaud (1968) est entré au service de la Société de Banque Suisse à Fribourg en qualité de Portfolio Manager à l’issue de ses études universitaires en 1993 (Licence en sciences économiques et sociales). En 1998, il quitte cet établissement et rejoint la banque privée Armand von Ernst & Cie SA à Berne (qui sera reprise en 2005 par Julius Baer & Cie SA). Nommé sous-directeur en 2000, il occupera successivement les responsabilités d’analyste financier et se verra ensuite confier la charge d’un portefeuille de clients jusqu’en automne 2007.

Pascal Reynaud est titulaire du Diplôme fédéral (OFIAMT) d’Analyste financier et gestionnaire de fortunes et du Diplôme européen (FEAAF) d’Analyste financier.

Il est de langue maternelle française, s'exprime couramment et très aisément en allemand et possède d'excellentes connaissances d'anglais.

Markus Stritt

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Associé
Directeur

Markus Stritt (1969) a effectué un apprentissage d'employé de banque auprès de la Banque Raiffeisen à Schmitten. Il a ensuite élargi et approfondi ses connaissances informatiques au sein d'une société zürichoise active dans ce domaine.

En 1993, il est engagé en qualité de gestionnaire-remplaçant auprès de la Banque Raiffeisen à Gurmels. En 2000, il quitte cet établissement et rejoint la Banque Cantonale de Fribourg pour y assumer la fonction de conseiller en placement et en prévoyance au sein de la division PrivateBanking. Il rejoint enfin le département Wealth Management de l'UBS à Fribourg en 2005 où il occupe jusqu'au printemps 2012 la responsabilité de conseiller à la clientèle privée. Il est nommé sous-directeur de cette société en 2008.

Markus Stritt est titulaire du Diplôme fédéral d'Employé de banque et du Diplôme fédéral d'Expert en planification financière et prévoyance. Il est de langue maternelle allemande et s'exprime couramment en français.

Reto Helfer

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Associé
Directeur

Reto Helfer (1978) était jusqu’au printemps 2005 conseiller en placement au sein du Private Banking de la Banque Cantonale de Fribourg.

Ses compétences s’étendent du conseil en analyse et planification financières à l’intégralité des aspects liés à la gestion de fortune.

En coopération avec les partenaires externes, il est responsable pour l’ensemble des questions ayant trait à la prévoyance et à la fiscalité.

Reto Helfer est titulaire du Brevet fédéral de Conseiller financier.

Il est de langue maternelle allemande et s'exprime couramment aussi bien en français qu'en anglais.

Thomas Bächler

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Associé
Directeur

Thomas Bächler (1982) dispose de plus de 20 ans d‘expérience professionnelle dans le conseil en placement et la gestion de fortune, domaines au sein desquels il a occupé différentes fonctions. Son dernier poste était celui de responsable d’un team à la gestion de fortune auprès de la Banque Cantonale de Fribourg ou il était actif jusqu’en 2022.

Après un apprentissage bancaire il a obtenu le brevet fédéral de planificateur financier.

Langues parlées : Allemand (langue maternelle), français et anglais

Beat Egger

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Associé

1984 – 1986 Stage pratique auprès de l’Union de Banques Suisses à Zurich et premières expériences pratiques professionnelles.

1987 – 1992 Assistant et gestionnaire de fortune auprès de la Banque Privée Edmond de Rothschild à Fribourg.

1992 – 1997 Conseiller en placement, cadre et responsable de portefeuille auprès du Credit Suisse à Fribourg.

1998 Partenaire de la nouvelle société Pellet, Egger, Stulz & Partner SA, Gestion de fortune à Fribourg

2008 – 2009 Certificate of Advanced Studies en économies et conduite d’entreprise auprès de HEC à Fribourg.

2012 Président du Conseil d’administration de la société Peller, Egger, Stulz & Partner SA à Fribourg.

2017 Directeur et partenaire de la nouvelle société Adequaris SA (fusion des sociétés Pellet, Egger, Stulz & Partner avec Suter & Partner, gestion de fortune SA), gestion de fortune à Fribourg.

Beat Egger est suisse. Il parle allemand (langue maternelle), français et anglais.

Michael Rappo

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Associé

Michael Rappo (1979) dispose de plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le conseil en placement et la gestion de fortune. Il a occupé en dernier lieu le poste de responsable en gestion de patrimoine, ainsi que la fonction de membre de direction d'une banque Raiffeisen jusqu'en 2025.

Après un apprentissage bancaire, il a obtenu le brevet fédéral de planificateur financier.

Langues parlées : Allemand (langue maternelle), français et anglais

Alfred Favre

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Gestionnaire de fortune

Gestionnaire de fortune indépendant depuis septembre 2014.

Précédemment membre de la Direction du Credit Suisse SA à Fribourg.

Plus de 30 années d’expérience dans les affaires bancaires et dans la gestion de fortune.

Jacques André Fleury

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Gestionnaire de fortune

Jacques André Fleury (1963) a débuté sa carrière auprès de la Société de Banque Suisse. Durant 17 ans il a complété sa formation au sein de cette banque dans le domaine des placements, à Fribourg, Winterthur et New York.

En 1997, il a rejoint Julius Baer en qualité de sous-directeur et responsable du Portfolio Management pour la succursale de Berne avant de devenir en 2005 conseiller à la clientèle suisse et internationale.

De 2010 à 2021 il a travaillé auprès de Credit Suisse (Suisse) SA en tant que Directeur et conseiller à la clientèle HNWI.

Jacques André Fleury est titulaire du diplôme fédéral d’analyste financier et gestionnaire de fortune. Il est de langue maternelle française et parle également l’anglais et l’allemand.

Chantal Tollenaar

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Assistante gestion de fortune

Apprentissage bancaire auprès de l’UBS SA à Bulle.

Assistante dans le domaine des crédits documentaires pendant 2 ans auprès de l’UBS AG à Zürich.

Comptable auprès d’un grand groupe Fiduciaire à Villars-sur-Glâne, durant 2 ans.

Assistante gestion de fortune auprès d’une société de Gestion de Fortune à Fribourg, pendant 22 ans.

Gestionnaire Tiers-Gérants auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, de 2017 à 2022.

Langues : français (langue maternelle), allemand et anglais (connaissances de base)

Monique Gründler-Haldimann

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Responsable administration

Apprentissage bancaire Credit Suisse et suivi diverses formations internes dans les domaines des crédits, du contrôle interne, des finances et du management.

Assistante de Direction, responsable du contrôle interne bancaire et de la formation des apprentis au Credit Suisse pendant plusieurs années.

Diplômée de l’école de cadres « Intercadres » à Lausanne.

Responsable des affaires bancaires du personnel au Credit Suisse.

Directrice d’une Banque Raiffeisen pendant -3- ans, diplôme de membre de direction du Groupe Raiffeisen.

Plusieurs années d’expérience dans la conduite du personnel et gestion des affaires de crédit au sein de Raiffeisen.

En 2010, j’ai rejoint la société PESP SA en tant que responsable d’administration et début 2017, fusion pour créer la société Adequaris SA.

Langues : français, allemand et anglais (connaissances d’étude)