Unabhängige Vermögens­verwaltung mit Tradition

Pascal Reynaud

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VR-Präsident

Nach einem Wirtschaftsstudium hat Pascal Reynaud (1968) seine Karriere bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Freiburg als Portfolio Manager angefangen.

1998 wechselte er zur Privatbank Armand von Ernst & Cie AG in Bern, welche im Jahre 2005 von der Bank Julius Bär übernommen wurde. Im Jahre 2000 wurde er zum Vizedirektor befördert. Bis zum Frühjahr 2007 arbeitete er als Finanzanalyst und übernahm sukzessive die Betreuung einer internationalen Kundschaft.

Pascal Reynaud besitzt ein Diplom als Finanzanalytiker und Vermögensverwalter/CIIA sowie CEFA. (Certified European Financial Analyst)

Seine Muttersprache ist Französisch, er spricht fliessend Deutsch und hat exzellente Englischkenntnisse.

Markus Stritt

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Direktor

Nach Abschluss der Bankenlehre bei der Raiffeisenbank Schmitten hat Markus Stritt (1969) seine Fachkenntnisse als IT-Spezialist in Zürich erworben. 1993 wechselte er nach Gurmels auf die Raiffeisenbank, als Stellvertreter des Regionenleiters. Im Jahre 2000 erfolgte der Wechsel zur Freiburger Kantonalbank, wo er als Kundenberater im Privatbanking sowie als Finanzplaner tätig war. 2005 wechselte er ins Wealth Management der UBS AG Freiburg. Dort wurde er im Jahre 2008 zum Vizedirektor befördert. Als Seniorkundenberater arbeitete er bis 2012 für vermögende Kunden.

Markus Stritt erlangte im Jahre 1998 das Diplom als Bankfach- und im Jahre 2003 das Diplom als Finanzplanungsexperte. Er ist deutscher Muttersprache und spricht fliessend Französisch.

Reto Helfer

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Direktor

Reto Helfer (1978) arbeitete bis zum Frühling 2005 als Kundenberater im Private Banking der Freiburger Kantonalbank.

Sein Spezialgebiet umfasst nebst Anlage- und Vermögensverwaltung auch die Finanzplanung.

In Kooperation mit externen Partnern ist er verantwortlich für die Vorsorge und Steuerberatung.

Er hat einen Abschluss als eidgenössischer Finanzplaner mit Fachausweis. Reto Helfer ist deutscher Muttersprache und spricht fliessend Französisch und Englisch.

Thomas Bächler

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Direktor

Thomas Bächler (1982) verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung, wo er in verschiedenen Positionen tätig war. Zuletzt arbeitete er bis 2022 als Teamchef Vermögensberatung bei der Freiburger Kantonalbank.

Er absolvierte eine Banklehre und ist Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis.

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Französisch, Englisch.

Beat Egger

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1984 absolviert er ein 1½-jähriges Praktikum für Mittel-und Hochschulabsolventen bei der SBG (Schweizerische Bankgesellschaft) in Zürich und sammelt dort anschliessend erste berufliche Erfahrungen.

Es folgt eine 5-jährige Tätigkeit als Assistent und Anlageberater bei der Privatbank Edmond de Rothschild in Fribourg.

Ab 1992 ist er während 5½ Jahren Kaderangestellter und Kundenverantwortlicher in der Vermögensverwaltung bei der Credit Suisse Fribourg.
Im Mai 1998 ist er Gründungspartner der Pellet, Egger, Stulz & Partner Vermögensverwaltung AG, wo er ab 2012 Verwaltungsratspräsident wird.

Ab Januar 2017 wird er Direktor und Partner der adequaris finance AG (Fusion Suter & Partner Vermögensverwaltung AG und Pellet, Egger, Stulz & Partner Vermögensverwaltungs AG).

2008-2009 absolviert er ein CAS (Certificate of Advanced Studies) in Betriebswirtschaft und Unternehmensführung an der HSW Fribourg.

Beat Egger ist Schweizer. Er spricht Deutsch (Muttersprache), Französisch, Englisch.

Michael Rappo

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Partner

Michael Rappo (1979) bringt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung mit. Zuletzt war er bis 2025 als Leiter der Vermögensberatung und Mitglied der Bankleitung einer Raiffeisenbank tätig.

Er absolvierte eine Banklehre und ist Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis.

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Französisch, Englisch.

Alfred Favre

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Vermögensverwalter

Alfred Favre ist seit September 2014 unabhängiger Vermögensverwalter.

Vorher war er als Direktionsmitglied im Private Banking der Credit Suisse AG in Freiburg tätig.

Er bringt uber 30 jährige Erfahrung in Bankgeschäften und Vermögensverwaltung mit.

Jacques André Fleury

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Vermögensverwalter

Jacques André Fleury (1963) begann seine Bankkarriere beim Schweizerischen Bankverein. Während 17 Jahren hat er sich dort im Bereich Anlageberatung weitergebildet. Er war in Freiburg, Winterthur und in der Filiale New York tätig.

Im Jahre 1997 hat er zur Bank Julius Bär nach Bern gewechselt, wo er im Rang eines Vizedirektors zuerst als Verantwortlicher des Portfolio Managements und dann während 5 Jahren als Kundenberater für Schweizer und Internationale Kunden tätig war.

Von 2010 bis 2021 arbeitete er bei der Credit Suisse AG in Freiburg als Direktor und war für HNWI Kunden im Private Banking zuständig.

Jacques A. Fleury ist im Besitze eines Diploms als Finanzanalyst und Vermögensverwalter. Seine Muttersprache ist Französisch. Er spricht fliessend Englisch und Deutsch.

Chantal Tollenaar

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Assistentin Vermögensverwaltung

Chantal Tollenaar hat die Banklehre bei der UBS AG in Bulle abgeschlossen.

Sie war während 2 Jahren bei des UBS AG in Zürich als Assistentin im Bereich Dokumentenakkreditive tätig.

Während 2 Jahren war Sie als Buchalterin bei einer grossen Treuhandgruppe in Villars-sur-Glâne tätig.

22 Jahre lang war sie Assistentin der Vermögensverwaltung bei einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Freiburg.

Von 2017 bis 2022 war sie als Beraterin Externe Vermögensverwalter bei der Freiburger Kantonalbank.

Chantal Tollenaar spricht Französisch (Muttersprache), Deutsch und Englisch (Grundkenntnisse)

Monique Gründler-Haldimann

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Verantwortliche Administration

Monique Gründler-Haldimann hat die Banklehre bei der Credit Suisse AG mit diversen internen und externen Ausbildungen in den Bereichen Kredite, Controlling, Finanz und Management abgeschlossen.

Während mehreren Jahren war sie als Direktionsassistentin, Verantwortliche für die interne Kontrolle sowie der Ausbildung der Lernenden tätig.

Sie ist Im Besitz eines Diploms der Kaderschule „Intercadres“ Lausanne.

Sie war während 3 Jahren Direktorin einer Raiffeisenbank, Mitglied der Direktion der Raiffeisengruppe.

Mehrjährige Erfahrung im Bereich Personalführung und im Kreditwesen bei der Raiffeisengruppe bevor sie sich während einigen Jahren ihrer Familie widmete.

Seit 2010 ist sie als Verantwortliche Administration der Pellet, Egger, Stulz & Partner AG und seit Anfang 2017 der Adequaris AG tätig.

Monique Gründler-Haldimann spricht Französisch, Deutsch und Englisch (Grundkenntnisse)