Vermögensverwaltung & Anlageberatung
Unsere Leistungen
Unabhängige Vermögensverwaltung in Freiburg
Als erfahrener und unabhängiger Vermögensverwalter bietet Adequaris Ihnen massgeschneiderte, transparente und hochwertige Dienstleistungen an. Unser Anspruch: Ihr Vermögen verantwortungsvoll und nachhaltig zu betreuen – mit Sicherheit, Vertraulichkeit und Diskretion als Grundpfeiler jeder Geschäftsbeziehung.
Wir verzichten auf überflüssigen Verwaltungsaufwand und setzen auf klare Prozesse und effiziente Lösungen. Unsere beruflichen Standards orientieren sich an den strengen Vorgaben von FINMA, FIDLEG und FINIG sowie der unabhängigen Aufsicht durch die AOOS und der Branchenverpflichtung im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV).
Dank unserer Zusammenarbeit mit mehreren erstklassigen Partner- und Depotbanken profitieren Sie von einer unabhängigen Vermögensverwaltung und sicheren Verwahrung Ihrer Vermögenswerte.
Unsere Haupttätigkeiten umfassen:
Finanzanalyse & Finanzplanung
Steuer- & Nachfolgeplanung
Hypothekarkredite
Unabhängige Vermögensverwaltung
Ihr Vermögen in besten Händen
Vermögensverwaltungsmandat
Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die exakt Ihrem Risikoprofil entspricht. Auf dieser Basis übernehmen wir die Umsetzung und treffen Anlageentscheidungen in Ihrem Namen, stets innerhalb der vereinbarten Strategie.
Ihr Vorteil: Sie profitieren von unserer professionellen und unabhängigen Vermögensverwaltung und müssen sich nicht um tägliche Anlageentscheide kümmern.
Beratungsmandat
Im Beratungsmandat unterstützen wir Sie mit umfassender, portfoliobezogener Anlageberatung. Wir liefern fundierte Marktanalysen, prüfen die Eignung jeder Empfehlung im Hinblick auf Ihre Ziele und Strategie und unterbreiten Ihnen konkrete Anlagevorschläge. Alle Entscheidungen bleiben weiterhin in Ihrer Hand und jede Transaktion erfolgt erst mit Ihrem Einverständnis; die sichere Verwahrung Ihrer Vermögenswerte sowie alle Informatikdienstleistungen erfolgen über unsere Partnerbanken.
Finanzanalyse, Finanzplanung & Vorsorge
Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation bildet die Grundlage unserer Arbeit. Deshalb bieten wir:
Finanzanalyse & Finanzplanung
Präzise Auswertung Ihrer Vermögens- und Einkommenssituation. Entwicklung einer individuellen, langfristigen Strategie für Ihre Lebensziele.
Steuer- & Nachfolgeplanung
Strukturiertes Vorgehen bei Erbschafts- und Nachfolgefragen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und steuerliche Optimierung.
Hypothekarkredite
Unterstützung bei der Wahl und Verwaltung Ihrer Immobilienfinanzierung, inkl. Analyse bestehender Hypotheken und Bankverhandlungen.
Wir begleiten Sie nicht nur bei Investitionen, sondern auch in allen wichtigen Lebens- und Vermögensfragen. Dabei arbeiten wir mit lokalen Experten zusammen, mit denen wir Sie gerne in Kontakt bringen.
Informationen über unsere Finanzdienstleistungen
Die Informationen in der vorliegenden Broschüre werden regelmässig aktualisiert, um Ihnen höchste Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten.
Informationen über die Finanzdienstleistungen der Adequaris AG
Depotbanken
Bei der sorgfältigen Auswahl unserer Depotbanken setzen wir auf Qualität und Zuverlässigkeit. Dadurch profitieren Sie von einer sicherer Verwahrung Ihrer Vermögenswerte, modernen Banking-Dienstleistungen und einer flexiblen Zusammenarbeit mit unseren ausgewählten Finanzinstituten.
Kontaktieren Sie uns
Bereit für den nächsten Schritt?
Möchten Sie eine unabhängige, persönliche Beratung rund um Ihr Vermögen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!