Gestion de fortune et conseil en placement
Nos prestations
Gestion de fortune indépendante à Fribourg
En tant que gestionnaire de fortune expérimenté et indépendant, Adequaris vous propose des services sur mesure, transparents et de grande qualité. Notre ambition : gérer votre patrimoine de manière responsable et durable, en plaçant la sécurité, la confidentialité et la discrétion au cœur de chaque relation commerciale.
Nous renonçons à toute charge administrative superflue et misons sur des processus clairs et des solutions efficaces. Nos normes professionnelles sont basées sur les exigences strictes de la FINMA, de la LSFIN et de la LEFIN, ainsi que sur la surveillance indépendante de l'AOOS et les principes édictés par l'Association suisse des gérants de fortune (ASG).
Grâce à notre collaboration avec plusieurs banques partenaires et dépositaires de premier ordre, vous bénéficiez d'une gestion de fortune indépendante et d'une conservation sécurisée de vos actifs.
Nos principales activités comprennent :
Analyse financière et planification financière
Planification fiscale et successorale
Crédits hypothécaires
Gestion de fortune indépendante
Votre patrimoine entre les meilleures mains
Mandat de gestion de fortune
Dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, nous élaborons avec vous une stratégie de placement individuelle qui correspond exactement à votre profil de risque. Sur cette base, nous nous chargeons de la mise en œuvre et prenons les décisions de placement en votre nom, toujours dans le respect de la stratégie convenue.
Votre avantage : vous bénéficiez de notre gestion de fortune professionnelle et indépendante et n'avez pas à vous soucier des décisions d'investissement quotidiennes.
Mandat de conseil en placement
Dans le cadre d'un mandat de conseil en placement, nous vous accompagnons en vous fournissant des conseils complets en matière d'investissement, adaptés à votre portefeuille. Nous vous proposons des analyses de marché approfondies, vérifions la pertinence de chaque recommandation au regard de vos objectifs et de votre stratégie, et vous soumettons des propositions d'investissement concrètes. Toutes les décisions restent entre vos mains et chaque transaction n'est effectuée qu'avec votre accord. La conservation sécurisée de vos actifs ainsi que tous les services informatiques sont assurés par nos banques partenaires.
Analyse financière, planification financière & prévoyance
Notre travail repose sur une approche globale de votre situation financière. C'est pourquoi nous vous proposons :
Analyse financière et planification financière
Evaluation précise de votre situation patrimoniale et de vos revenus. Élaboration d'une stratégie individuelle à long terme pour vos objectifs de vie.
Planification fiscale et successorale
Approche structurée des questions d'héritage et de succession, axée sur la durabilité et l'optimisation fiscale.
Crédits hypothécaires
Assistance dans le choix et la gestion de votre financement immobilier, y compris l'analyse des hypothèques existantes et les négociations bancaires.
Nous vous accompagnons non seulement dans vos investissements, mais aussi dans toutes les questions importantes liées à votre vie et à votre patrimoine. Pour cela, nous collaborons avec des experts locaux, avec lesquels nous vous mettons volontiers en contact.
Informations sur nos services financiers
Les informations contenues dans cette brochure sont régulièrement mises à jour afin de vous garantir une transparence et une sécurité maximales.
Banques dépositaires
Nous sélectionnons nos banques dépositaires avec soin, en privilégiant la qualité et la fiabilité. Vous bénéficiez ainsi d'une conservation sécurisée de vos actifs, de services bancaires modernes et d'une collaboration flexible avec les établissements financiers que nous avons sélectionnés.
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